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剁手黨買出物流行業高景氣 相關上市公司業績增長

時間:2016-12-16 09:48來源: 作者:wangzhi360 點擊:
今年雙十一,天貓全球狂歡節銷售額突破1000億元人民幣,京東商城在11月1-11日期間,交易額實現60%的同比增長,雙雙刷新歷史紀錄。這場全民剁手狂歡盛宴,帶動了物流產業的大發展,也推動了相關上市公司業績增長,受此影響,國內唯一主投物流產業的公募基金工

今年“雙十一”,天貓全球狂歡節銷售額突破1000億元人民幣,京東商城在11月1-11日期間,交易額實現60%的同比增長,雙雙刷新歷史紀錄。這場全民剁手狂歡盛宴,帶動了物流產業的大發展,也推動了相關上市公司業績增長,受此影響,國內唯一主投物流產業的公募基金—工銀瑞信物流產業股票基金今年以來回報率已達11%。

  據悉,“雙十一”僅天貓就產生了6個多億的包裹。馬云當天發表演講時表示,新零售經濟時代到來了,中國的快遞物流這幾年取得了長足的進步,接下來怎么把這6個億的包裹送出去是我們現在要做的事情。雙11期間,京東更是出動了其自主研發的無人機,在江蘇、陜西、北京等多地開展了實地配送,京東無人車也送出了無人配送的第一單。

  這是物流行業高景氣的縮影。值得注意的是,物流類公司今年密集上市,成為物流行業資本化元年。繼申通、圓通借殼上市后,韻達在今年7月宣布將借殼新海股份(55.92 +4.66%,買入),順豐借殼鼎泰新材(50.04 +0.12%,買入)方案獲得證監會有條件通過。中通快遞也于近期在美國上市。密集的行業大事件,使得機構投資者對物流行業的興趣明顯升溫。興業證券(8.76 +0.46%,買入)、申萬宏源(7.02 +0.86%,買入)等券商近期集中發布看多物流行業的研究報告。直接受益跨境電商的外運發展(18.18 -1.30%,買入)、受益移動支付的歐菲光(36.69 -2.52%,買入),以及受益四季度煤炭運力緊張的大秦鐵路(7.05 -0.42%,買入),成為券商集中推薦的物流行業龍頭公司。

  在行業景氣度和機構投資者資金推動的雙重支持下,物流行業今年以來整體小幅跑贏大盤。根據券商統計數據,10月份,全部A股上漲2.98%(總市值加權平均),交通運輸行業上漲4.01%,在整體上跑贏大盤。作為目前國內唯一一只投資于物流產業的公募基金,工銀瑞信物流產業股票基金今年以來也獲得了11%的豐厚回報(銀河證券,截止11月21日)。該基金重點投資物流產業領域中具有高成長性的優質上市公司,既投資公路、鐵路等傳統物流基礎設施,也覆蓋供應鏈解決方案,智能交通等科技類物流;鹑径葓蟾骘@示,該基金重點投資了外運發展、歐菲光、大秦鐵路等物流行業龍頭上市公司。

  展望后市,華融證券認為,四季度是快遞旺季,“雙十一”電商物流爆棚的事件驅動(愛基,凈值,資訊),以及中鐵總換屆后,鐵路改革預期升溫等因素,使得物流行業具有較高的戰略配置價值。工銀物流產業基金半年報也顯示,該基金認為下半年行業方面仍然存在較多機會,看好符合行業長期趨勢、成長性較好的股票。報告認為,主流快遞公司通過借殼大部分已經登陸資本市場,上半年行業業務量增速在50%左右,下半年將保持快速增長;三季度航空將迎來暑期旺季,客座率和票價有所恢復;新能源汽車(愛基,凈值,資訊)受到政策扶持,銷量和業績都表現出色,下半年行業銷量特別是電動物流車將迎來爆發式增長。

 
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(責任編輯:wangzhi360)
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